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2025-06-24
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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优(you)。牛市上下(xia)半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。
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