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2025-06-25
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🎒👢👝🥾。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🥥👜。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👜，后续行情有望延续。博主：报复以色列伊朗决策层完全分裂
今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望(wang)延续。策略视角看新(xin)消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过去(qu)两年时间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨逻辑(ji)上和去(qu)年具有连接性和(he)一致性，因此今年板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续。
99在线观看精品视频 今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑😡🥻💞🩰，后续行情有望延续。博主：报复以色列伊朗决策层完全分裂 建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍏🍅💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💞🤬💔、PCB、ASIC芯片💔、光模块、交换机😠🍊🥔、算力租赁等）值得重点关注👝👗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰🍅🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💓🧄👚、AI玩具等产品👜🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔🍍，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥦；3）建议开始重新关注政策信号🥑🧄🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚，但需要耐心等待。
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