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2025-06-25
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6月16日(ri),短剧《麒麟送子(zi),天降喜(xi)福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议,登上热搜。剧中(zhong)女主意外(wai)怀上 “龙种”,临盆时遇“天降祥(xiang)瑞”,为皇上(shang)诞下99个儿子,还出现把孩子摞起来,进宫面圣(sheng)的猎(lie)奇画面。有观众在网上吐槽,“短剧(ju)已经沉浸在自己的世界(jie)里(li),不知天地为何物了”。
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【资(zi)金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出(chu)。融资资金(jin)前四个交易日合计净流入125.8亿元;新成立偏股类公募基金11.5亿份,较前期下降119.6亿份;ETF净赎回,对应(ying)净(jing)流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等;消(xiao)费ETF申(shen)购较多,医药ETF赎(shu)回较多。重要股东规模扩大,计划(hua)减持规模下降。
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低利率环境下,红利资产配(pei)置性价比进一步凸显。此外,红利资产由于具备较(jiao)强的防御性,适合作为低风(feng)险的底层资产配置。与此同时,从投资策略角度出发,对于近期在成长类资产的投资(zi)中取得收益,并计划获利了结(jie)的(de)投资者而(er)言,红利资产(chan)不失为一个优质的资金再配置方向(xiang)。
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建议在6~8月的半年报季👜🍅👡,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链💓🩱,算力供应链(AI服务器🥔、PCB、ASIC芯片🩳🍍💖、光模块🍋🍎🍆🥝、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👠👿🥒;2)港股步入自下而上的选股阶段🥔💋👝,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋😠,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💟🥑🍌,但需要耐心等待。。
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