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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💯👛，价格低位运行的背景下🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💘👜👛，既可以延续其分红表现🩰👞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟💖🥝👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🩱👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🍇🥑🥒，关注盈利和分红稳健的银行🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🍏💗、公路；补贴政策推动下🤍🩳👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥿👜💟。③进攻弹性视角下👚💗🍎，关注存量项目进入收获期👿😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧄💌🍒👄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘🥕🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉💞🤬👄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻🍈，下同）和科创板（20%）👜🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦🥝🥔👿。行业关注自主可控👜💞💛，包括电子（算力、半导体设备🍍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚👙🍏、通信（算力服务+卫星通信）。扁担女孩声明：上大学前不开账号
行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难(nan)以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。
99视频在线 行业配置：维持哑铃配置思路🍄🥕🩱🧅，红利底仓+小盘成长🧄🧄💔🥔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲👛🎒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍎😡👙，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽👝，获得ROE的抬升🍉👢，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄👡🍈👞；预期走出底部💔🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬💔😡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👄👜🍒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💗🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍒、操作系统）🩱🥒🥻👄💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥🥥👗💘、通信（算力服务+卫星通信）。扁担女孩声明：上大学前不开账号 国新办周一举行新闻(wen)发布(bu)会，国家统计局新闻发言人付凌晖在回应今年我国货物进口下(xia)降问题(ti)时(shi)表示，今年以来，受(shou)国(guo)际贸易政策不确定性影响，全球经(jing)济(ji)增长动能减弱，全(quan)球(qiu)贸易增长(zhang)也在放缓，这(zhe)不可避免地(di)会影响我国进口的增长。
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