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2025-06-26
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AH溢价低位向上收(shou)敛的三种模式:1、上涨中的追赶,即A股(gu)、港股均涨,A股弹性更(geng)大(14-15年、19年(nian));2、分化中的收敛,即A股(gu)涨、港(gang)股(gu)跌(21年);3、下跌(die)中的回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更(geng)深(23年、24年5-8月)。
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AH溢价低(di)位向上收敛的三种模(mo)式:1、上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更(geng)大(da)(14-15年、19年);2、分化中的(de)收敛,即A股涨、港股跌(21年);3、下跌中的回落(luo),即A股、港股均跌(die),港股跌幅(fu)更深(23年、24年5-8月)。
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细分子行业看,白酒方(fang)面,贵州茅台(600519.SH)涨逾(yu)600%,山西汾酒涨超(chao)800%,五粮液、泸州老窖分别(bie)涨超400%、300%。过去十年,消费升级推动高端白酒持(chi)续扩容,叠加品牌护(hu)城河(he)与定价权,龙头(tou)公司盈利增(zeng)长确定性(xing)强,推(tui)动股(gu)价稳定上涨。另外,安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安(an)琪酵母等食品加工、调味品、饮料子(zi)行业的龙头股(gu)也实现数倍涨幅。
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大衆新聞(wén)大衆日報(bào)記(jì)者(zhe):在(zai)2025年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)揹(bēi)景下,請(qǐng)問(wèn)這(zhè)些宏觀(guān)政筴組郃(hé)拳對(duì)于5月經(jing)濟數(shù)據(jù)錶(biǎo)現(xiàn)髮(fà)揮(huī)了怎樣(yàng)的作用(yong)?如何評(píng)(ping)價(jià)錶現?謝(xiè)謝。
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2H25数据中心供电协议政策有望明确😡🍎,看好数据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🥦😈。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回💟,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天)🍏🩰,ERCOT相关法案SB6在听证阶段💓🌽😡🥑,6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力用户🤬、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🩳👙、价格接受能力强,一旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性较大,或对发电企业形成催化🥦。
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