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2025-06-28
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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内(nei)经济承压,企业盈利复苏(su)节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑(ji),当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动(dong)下,市(shi)场(chang)预期偏弱,沪指超跌(die)反弹(dan)后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金(jin)匮乏,一个直观(guan)的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市(shi)场处于存量博弈的(de)状态,表(biao)现相对无序。而从(cong)短期来看,“电风扇”式的主题(ti)轮动仍(reng)将持续。
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广发证券指出,一揽子政策加码稳(wen)市,彰显金融服务质效与稳市目标,市场信(xin)心有望提振。(互联网)券商业绩底部回暖,但估值滞涨,存(cun)在“抗震(zhen)性”,外部风险下内(nei)需政策更值期待,建议重视(互联(lian)网)券商等板块的(de)预期交易属性,建议持续(xu)关注政策及事件催化下并购重组主线。
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社会消费品零售总额:是指企业(单位、个体户)通过交易售给个人(ren)、社会集团非生产、非经营用的实物商品(pin)金额,以及提供餐饮服(fu)务所取得的收(shou)入金额。
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此外,從(cóng)(cong)披露(lu)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看,僅(jǐn)主闆(bǎn)(ban)強(qiáng)製要求披(pi)露且披露比例高于其(qi)他闆(ban)塊(kuài);2019年以來,6月15日至7月15日業績預告曏(xiǎng)好率較(jiào)高的(de)行業或昰(shì)盈利預期改善的行業佔(zhàn)優(yōu)。風(fēng)格(ge)有明顯(xiǎn)的日歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng),大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風格、創(chuàng)業(ye)闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較(jiao)好。。
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