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91免费看`日韩一区二区
2025-06-28
91免费看`日韩一区二区
行业配置：维持哑铃配置思路🧅👛💞，红利底仓+小盘成长。红利方面💋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🥑💟，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾🍓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎👿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌🥝👠、公路；补贴政策推动下🥔🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛🌽。③进攻弹性视角下👄，关注存量项目进入收获期😠🎒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍌🥾🎒，货币宽松扩张剩余流动性👠😻👛💌，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💌🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅🍉🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👢🧄、信息化（数据库🍄👞、操作系统）💯、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒💕👘👚、通信（算力服务+卫星通信）。“在滕王阁五楼，无人机直冲我脑袋砸过来，我和老公都被划伤”
行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包(bao)括电子（算(suan)力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。
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