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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情中🍒,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥭🍒👄,而当前创新药🥝👜、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍄,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👅🩳🩱💗😡,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🌽👞👚,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下👘🥿🧡,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信😠、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍅💛,部分资金已经有意愿进行高切低🍏💌。
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从消(xiao)息面(mian)上看,“2025陆(lu)家嘴论坛(tan)”将(jiang)于6月(yue)18日至19日召开。本届论坛主题为“全(quan)球经济(ji)变局中的金融开放合(he)作与高(gao)质量发展”,此前媒体报(bao)道称论坛期间,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。
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*ST同洲2024年(nian)年报显示,报告期内,公司的主营业务主要分(fen)为两大板块,第一板块为(wei)能源领域业务,主要包括(kuo)18650锂电池(chi)、各类聚合物软(ruan)包电池、高功率(lv)电(dian)源(yuan)产(chan)品,铅(qian)改锂电池PACK、备用电源,家庭储能、电(dian)动自行车电(dian)池和新能源车换电业务等(deng)。第(di)二板块为公司机顶盒领域业务,主要包括卫星接收(shou)工程机设备(bei),数字电视(shi)机顶盒、智能终端(duan)、数字电视(shi)整体解决方案、智慧家庭整(zheng)体解决方案(an)、智慧平台业务(wu)等。。
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