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2025-06-25
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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释(shi)放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置思路。
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