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2025-06-25
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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。无锡2-0常州 丨州变丨川了
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