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2025-06-28
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4月的贸易战再次提醒(xing)我们,当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候,任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通(tong)胀回落。今年2月(yue)以来,美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌(die)区间,带动全口径CPI同比(bi)涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙升,该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗(lang)普在贸(mao)易问题上(shang)做文(wen)章的空间。如果从这个(ge)角度看问题,中(zhong)东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。
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