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午夜福利视频
2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。以色列国家安全观已发生转变
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