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2025-06-24
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1、股票交易对账单(如对账单上未显示完整的身份证号码,需另外打印股东信息表;对账期间从第一次买入至完全卖出(或打印对账单之日)
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2H25数据中心供电协议政策有望明确🥻👗,看好数据中心溢价协议年内落地🍆🍉💞,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC💯💗🍌🩱、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👜。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🩲👙💔,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天)🩲👙👚,ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强,一旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性较大🧡,或对发电企业形成催化🥻👢🍍💞。
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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💝👄,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易,若生产数据开始走弱,我们维持之前判断,如果说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会。
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行业与个股的分化是过去十年的主旋律,并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准,激励的竞争与行业格局改写过程中🩲🥑,龙头股才能收获超额收益,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺😈👜🎒🍉。
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据多名知情官(guan)员透露,白宫内部对进一(yi)步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称,特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避(bi)免的战争,并(bing)敏(min)锐地意识到(dao)其中复杂的政治因素。尽管他在周五(wu)袭击前公开警告以色列不要(yao)对伊朗发动(dong)袭(xi)击,但他事(shi)后表示(shi)支持这一努力,并清楚地(di)知道(dao)该计划正在酝酿中。。
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