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2025-06-26
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展(zhan)望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于(yu)宏观层面(mian)经济预期(qi)相对(dui)稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态(tai)势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易(yi)业(ye)务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造(zao)成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客(ke)户资金仍有望持续净流入(ru)，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户(hu)资金可(ke)能优先(xian)流入货币市(shi)场基金和债券基金，而(er)费(fei)率相(xiang)对较高(gao)的股票基金可能继续承压，管(guan)理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来资管公司业(ye)绩(ji)表(biao)现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我(wo)们(men)认为(wei)仍然持续受益于消费者支(zhi)出(chu)稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和网络效(xiao)应，而产业(ye)链上(shang)的数字(zi)钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户(hu)增量瓶颈(jing)，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监(jian)管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在的(de)金融监管改革落地(di)有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对(dui)应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。25名学者被集中通报批评
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