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国产无码一区二区久久
2025-06-28
国产无码一区二区久久
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任
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