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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路💋，红利底仓+小盘成长。红利方面🥭🩲👚，在通胀尚未回归👄，价格低位运行的背景下💓💋💘👞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩱🥾🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈😠、公路💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅🍓💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💗。③进攻弹性视角下🍋🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥒🍏🩱，货币宽松扩张剩余流动性💟🥦😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑💋，包括电子（算力🧡🍇👢💟🩲、半导体设备🌽🥥🤍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💝🍄🍋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👛💓👢🧅👢。汪苏泷沈阳演唱会大展鸿图
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流(liu)释放加(jia)速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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