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2025-06-25
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🍈🥒🥦,美联储加息预期冲击港股下跌👿👜🍌💕💝,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍍;
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②分(fen)化中的收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加(jia)息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)(dang)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化;
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于(yu)美元见顶回落,弱(ruo)美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第(di)二轮(lun)行情是(shi)中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形(xing)成“黄金坑”,随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差(cha)异显著。
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