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2025-06-26
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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点(dian)以来,行业指数价格超越(yue)2015年年中最(zui)高点的(de)行业寥寥无几,沪指在不同阶段(duan)由不同行业催化出结构性行(xing)情,核心波动范围为2700点-3600点。
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重(zhong)估已经成为一(yi)个共识的时候,任何过度反应一些(xie)外(wai)部冲击因素而进行(xing)的交易,回头来看出错率(lv)都很高。不过,油价(jia)上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力,更(geng)重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分(fen)项(xiang)进入(ru)同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给(gei)因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的(de)冲突(tu),都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问(wen)题,中东(dong)的冲突对中国(guo)资(zi)产未必有负面影响。。
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