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2025-06-25
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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。俄土外长就中东局势通话 一致认为应防止暴力升级
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👅🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏。下半场是实物再通胀💌🥦🍆，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😡🍑🥬😠👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👙🥕💟🥥。
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