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2025-06-26
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以色列和伊朗周日发动新一轮袭击👿🍈，造成平民伤亡🥒🧅，并引发了对更广泛地区冲突的担忧，两军都敦促对方平民采取预防措施应对进一步的袭击。
日韩人妻一区二区三区蜜桃视频 以色列和伊朗周日发(fa)动新一轮袭击，造成平民伤亡，并引发了对(dui)更广泛地区冲突的担忧，两军(jun)都敦促(cu)对方平民采取预防措施应对进(jin)一步的袭击(ji)。李在明：将迅速恢复与朝鲜对话渠道 行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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