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2025-06-27
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吃喝板块继续回调🧅🥿,反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)开盘后持续下行,而后维持低位震荡💘🍊😻🩳,截至收盘🍓,场内价格跌2.3%。
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我们(men)相信行业(ye)增速将在2025年恢(hui)复到(dao)长期CAGR +4%,略(lve)快于2024年(nian)的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受(shou)益于大选不确定性解除,叠加美联储降息周期,消费者信心有望修复,消费信(xin)贷有望进一(yi)步扩张(zhang);2)大中华区(qu)(+5%)或受益于一系列经济**举措,以及财富效应。东南亚(+3%)受中产阶级扩容所驱动;3)日本(+1%)在经历(li)了2024年日(ri)元贬值所带来的昙花一现(xian)的(de)入境游客消费高速增长后,由于日元升值(zhi)和高基数压力(li),增长或较为乏(fa)力。韩(han)国(+2%)在经历疫(yi)情期间高增长后增速亦将明显(xian)放(fang)缓;4)西欧(ou)(+3%)或在通(tong)胀压力减缓、欧洲各央行(xing)持续降息后,出现(xian)本地(di)消(xiao)费复苏,另亚洲赴欧洲游(you)客人次(ci)及消费额(e)尚有进(jin)一步恢复空间 ;5)其他地(di)区(+5%)主要由中东地区零售业放松(song)对外(wai)资限制、印(yin)度孟买等城市高端购物中心的兴建(jian)所驱动。
俄美总统第五次通话主谈以伊
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日本股票:日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大,虽然长期趋势向上,但投资仍需要注意节奏👢🍄🤍。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🥭💘🥥💯,此后至年底或将持续回升👡。另外👞🌽🌽🩱,日本央行加息之后的1-2个月之内,日股也存在易下跌的特征🧅。行业方面👘,我们依然偏向内需行业💞👢,其中金融领域(银行相对确定性更大)或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。。
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