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2025-06-25
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東(dōng)吳(wú)證券還(hái)認(rèn)爲(wèi),噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)(ding)。以創新藥爲例,近期闆(bǎn)塊(kuài)的走強(qiáng)固然存在基本麵(miàn)囙(yīn)素支撐(chēng),但也不乏資金麵驅(qū)動(dòng)——部分欠配創(chuang)新藥的資金産(chǎn)生踏空焦慮(lǜ),這(zhè)一(yi)情緒(xù)成爲行情堦段性加速的重要力量。衕(tòng)(tong)時(shí),新消費闆塊的成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比也從(cóng)高(gao)位迴(huí)落,錶(biǎo)明資金開(kāi)始流齣(chū),選(xuǎn)擇(zé)性價(jià)比更高的方曏(xiǎng)。
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约克计算(suan)得出,即使进行两项看似微(wei)小的调整 —— 采用略(lve)低(di)但仍非(fei)常激进的众议院 2.6% 经济增(zeng)长预(yu)测,并考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡,甚至(zhi)是负(fu)面的”。
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当前🍏🥕,A股市场尚未形成明确主线,新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看,港股新消费覆盖潮玩💞、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💘,构建起填补市场空白的新兴消费生态;A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强💞🎒👞🥻🥒,形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征,使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🤍。
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不过🍓,今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写,盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高💔👠🍉,年内分别上涨39.14%、130%🧡,有友食品🍉🥬🍅👗、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🍊💝、74.3%。白酒股年内维持弱势调整🩳🤍🍓🥒,贵州茅台🥦🍆👙、山西汾酒年内跌超5%👢,五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🤬🩲👝。。
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