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2025-06-27
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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业属(shu)性导致(zhi)了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。也门首都平静如常 未发现空袭迹象
1🤬💔🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥦，显著高于全部A股的-3%💞👠🥿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😡👚，从剔除金融的净利润占比来看🥿💝💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌、煤炭6%）👅👡，消费（食饮8%👄👙、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🧄🥻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍓🥬🍉，进而影响盈利表现💌🥿🍇。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍑、信息服务等细分领域，包括腾讯💕🍒、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👛🍒👠👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍆👛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥻，二者增速差从8pct降至-6pct。
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