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揄拍自拍
2025-06-28
揄拍自拍
在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏(zou)是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶(jie)段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新(xin)药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间(jian)成本的(de)投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高(gao)位(wei)回落，表明(ming)资金开(kai)始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修(xiu)复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够(gou)看(kan)出，部分资金已经有意愿进行(xing)高(gao)切低。时髦年轻人开始嫌弃洞洞鞋
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