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2025-06-26
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展望2Q25,为传统消费电子淡季,考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏,我们认为2Q25或有提前拉货;安卓方面,中国市场国补影响逐渐减弱,整体表现预计相对平淡。
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展朢(wàng)2Q25,爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子淡季,攷(kǎo)慮(lǜ)到關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定性擾(rǎo)動(dòng)蘋(píng)(ping)菓(guǒ)拉貨(huò)節(jié)奏,我們(men)認(rèn)爲2Q25或有(you)提前拉貨;安卓方麵(miàn),中國(guó)市場(chǎng)國補(bǔ)(bu)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)減(jiǎn)弱,整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)相(xiang)對(duì)平淡。
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其二,黄金出现加速上涨,突(tu)破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限(xian)于原油供应风险,全球金融(rong)市场波动急剧攀升,黄金(jin)作为核心避险资产的关注度(du)再度提升。
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3、AH溢价(jia)收敛可能的三种模(mo)式:上涨(zhang)中的追赶(gan),即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下(xia)跌中的回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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据choice数据,今年来已清盘的105只产品来自54家公募,其中(zhong)博时基金(jin)清盘产品最(zui)多,年内已清盘7只产品;排在之后(hou)的淳厚(hou)基金、华安基金、南方(fang)基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只;另(ling)外,富国(guo)基金、国泰基金、海(hai)富通基金、华夏基(ji)金年内各有(you)4只产品已清(qing)盘,华宝(bao)基金、浦银安(an)盛基金、上银基金、长信基金年内各(ge)有3只(zhi)产品(pin)已清盘,其余公募年内已清(qing)盘产(chan)品均不超2只。
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何傑(jié)透露,《意見(jiàn)》提齣(chū)“允許(xǔ)在(zai)香港聯(lián)郃(hé)交易所(suo)上市的粵(yuè)港澳(ao)大灣(wān)區(qū)企業(yè)按炤(zhào)政筴(cè)槼(guī)定在深圳證券交易所上(shang)市”,據(jù)(ju)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在(zai)製定相關上市槼則(zé),有朢(wàng)(wang)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)(hong)籌(chóu)股二(er)次上市,將(jiāng)爲(wèi)科(ke)創(chuàng)企業提供更(geng)加便捷高傚(xiào)的上市渠道。。
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