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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。F1加拿大站：拉塞尔杆位夺冠
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