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2025-06-27
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4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候(hou)，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素(su)而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入(ru)同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易问(wen)题上做文章(zhang)的(de)空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突(tu)对中国(guo)资产未必(bi)有负(fu)面影响。
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