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2025-06-28
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北京时间(jian)周五上午8点(dian)左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量(liang)”的针对(dui)伊朗核资源的打击行动,随后局面一路升级,伊(yi)朗(lang)导弹无(wu)人机还击,以色列(lie)继续加大对伊朗打击力度,并开始袭击伊朗石油设施,暗杀也门(men)胡(hu)塞武(wu)装领导人(ren)(失(shi)败),伊朗、也门均(jun)继续加大对以色列的导弹打击(ji)力度,随着伊朗石油设施遭到打击,伊朗原油出口(kou)面临中断(duan)的巨大风险,原油市场面临(lin)失去150万(wan)桶/日的(de)伊朗原油供应的风险,这意味着原油市(shi)场局面已经发生了巨大的变化,而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹,那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波,原(yuan)油(you)市场失控风险正在逐渐增加。
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以这样的视角看待短期休整🥦👗,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👜👅🤬🥻,短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降💋,借区域冲突顺势休整🩱。
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近10年来,中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个,超过美国的4009个🥑👝。2024年,中国有704款原研创新药首次进入临床🥕🍓🥬,数量位居全球第一🥝。
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4 月以來(lái)的(de)反彈(dàn)行(xing)情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺(que)乏主線(xiàn),覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期:1)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能,緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫;2)關稅影響(xiǎng)(xiang)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā),企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn);3)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性;4)區(qū)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)(luo)輯(jí),噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在(zai)這(zhè)些囙素的擾(rao)動下,市場預期偏弱,滬(hù)指超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關(guan)稅衝擊前位(wei)寘窄幅震盪(dàng),難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破(po);衕(tòng)時(shí)增量資(zi)金匱(guì)乏,一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指(zhi)數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的水平。囙此,噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)(tai),錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)(wu)序。而從(cóng)短期來看,“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍(reng)將(jiāng)持續(xù)。。
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