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2025-06-27
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当下投(tou)资者(zhe)仍应谨(jin)慎，勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看(kan)好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电(dian)设备等安全资(zi)产，建议适度(du)配(pei)置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务(wu)器、算力基础设施(shi)及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑(ji)；三是(shi)建议继(ji)续持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性(xing)资(zi)产(chan)，实现资金避(bi)险与低(di)波动配置(zhi)。
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A级大胆欧美人体大胆666分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储(chu)降息预(yu)期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下(xia)重(zhong)启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大。此(ci)外，关(guan)注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。。
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