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黑色午夜
2025-06-26
黑色午夜
建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公(gong)司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。伊朗导弹击中以色列能源设施
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