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中文字幕日韩欧美一区二区
2025-06-27
中文字幕日韩欧美一区二区
在“电(dian)风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块(kuai)演绎也(ye)从最初的核心标的上涨(zhang)到低(di)位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将获得(de)显著超(chao)额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从(cong)高位回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的(de)方向(xiang)。从近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端(duan)侧开(kai)始(shi)活跃等(deng)现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切低。博主：歼-10又要正面“杠”上阵风
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏(zou)是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低(di)。
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