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2025-06-27
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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。女企业家称被职能部门“做局”
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