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2025-06-27
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有了上面的分析，第(di)二个问题其实也不难得到答案。首先，业(ye)绩确定性强(qiang)（不容易受经济(ji)波动影响，业绩有增长），具备高(gao)分红(hong)性质的资(zi)产会有绝对收益(yi)。这背后的核心逻(luo)辑是(shi)，他们的稀缺性在无风险利(li)率持(chi)续下行的背景下(xia)非常高，这也意味(wei)着会有非常多低风偏的资(zi)金追逐这类型资产。此外(wai)，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机(ji)会，如创新药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然(ran)我们(men)看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上(shang)游领域，其实很多行业的通缩(suo)格局是有缓解的，叠加上游价(jia)格的调整，以及科技(ji)突破、工(gong)程(cheng)师红利等因(yin)素推动，很多中下**业已经逐(zhu)步走出(chu)盈利低谷。
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