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2025-06-25
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跨国制药公司面临巨大的专(zhuan)利悬崖(ya)压力。根据分(fen)析,2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中,2030年(nian)前专利到期或临近到(dao)期的产品销售总额接(jie)近2000亿美(mei)元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产(chan)的强烈需求。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😡👠,是基准判断。这个判断有什么下行风险🍓?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💯👙👞👙,比如财政🍋🥒、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🍋,比如中期资产配置格局的变化🍄🍑。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期🍌💟🍆💗。这种情况下🩲,中国需求也可能更长时间维持低位🌽🍉,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍅👡🍏,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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