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2025-06-26
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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资(zi)金产(chan)生(sheng)踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超(chao)额。但对(dui)于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐(zhu)渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分(fen)资金已(yi)经有意愿进行高切低。
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