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亚洲欧美另类综合
2025-06-26
亚洲欧美另类综合
上涨中的追赶：货币超预期宽松👘💔，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👗，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩰👙👗🥾👜。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🩱，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧄，央行2、4月两次降准👛，3🥿😻、5月两次降息🥥；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👙🧅；产业政策方面😠🥒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💗🥑💋🍆💯。一系列政策催化下A股持续上涨🤍👿，14/7-15/6万得全A涨超200%💋，同期恒生指数涨幅仅18%🧄🎒🍊🍒👄，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💔🍄🍈🩰。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍊🍆💯，中美贸易摩擦进入缓和阶段💟；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👙，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💋💗。2/15🩳，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👗🧄，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🧄👄🥻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥦🥒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💌💯🥕，即降准降息的节奏和力度。以军称袭击伊朗各地武器生产基地
上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自(zi)政策(ce)催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业(ye)政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央(yang)行意外降息开(kai)启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召(zhao)开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货(huo)币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。
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