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2025-06-26
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👡。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥻🍓👛,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥿,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩳🍏💞,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹🥭💘。两轮行情虽时空相似🥥🥻🧄👗🥭,但板块轮动特征差异显著🥾🍊🥿🍅。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间(jian)维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随(sui)后国家队积极入市(shi)、稳市(shi)政策陆续出台修复(fu)市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两(liang)轮行情虽时(shi)空相似,但板块轮动(dong)特征(zheng)差异显著(zhu)。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥿💘,估值下修到价值洼地区间👡👘🩳👚。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🤬🍍,后续行情有望延续。
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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁:早期高等教育大多是精英教育😈,因而如果只选拔那些顶尖的大脑,那些智商超群的人里男性占比就更高,但当高等教育普及之后🍈,那么中段的就是女性居多了,她们的表现也更稳👙🍈👗。
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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)行情(qing)在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都(dou)具備(bèi)相佀(sì)性(xing)。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落(luo)”行情始于(yu)美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落,弱美元咊中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia),全A量(liang)價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”,隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市(shi)、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)(chang)預(yù)期,外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善,市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀,但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差(cha)異(yì)顯(xiǎn)著。
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