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2025-06-28
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“随着经济动能的转换,新质生产力相关产业有望迎来快速发展🥻👘,成为经济增长的新引擎🧡。权益资产的结构性机会较多,科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向🥻💞🤬。以产业链安全可控、国产替代、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会。同时,医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海,而且估值消化得比较充分😈🍈,具备中长期配置价值😡。”景顺长城研究部副总经理、股票投资部基金经理詹成称。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💟🍑👙。6月10日起👗,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠🤬,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😡🩱,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥔,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👄🥕💘,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差👝💔。此次整车环节向中上游零部件的让利👗🥦,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥝,意味着积极信号,板块一度反弹💛🍎🍍🍅,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥔🍓🥿,预计会逐步延续回暖态势。
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