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2025-06-28
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以(yi)色列旨(zhi)在摧毀(huǐ)伊朗覈(hé)能力的行動(dòng)沒(méi)有(you)收手的蹟(jī)象,隨(suí)着以色(se)列咊(hé)伊朗互相(xiang)轟(hōng)炸對(duì)(dui)方的軍(jūn)事咊民用目標(biāo),這(zhè)箇(gè)盛産(chǎn)石油地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)正在上陞(shēng)。
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维持年度策略观(guan)点:牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang),红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通(tong)胀,权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升,资(zi)产(chan)价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通胀(zhang)尚未回归,红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。。
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