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2025-06-25
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预(yu)期：1）关税(shui)冲击(ji)下中美摩擦(ca)存在进一步升级(ji)可能，致(zhi)使(shi)市场风险(xian)偏好受挫(cuo)；2）关税(shui)影响下国内经济承(cheng)压，企(qi)业盈利复苏节(jie)奏(zou)趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。英勇之地联动铠甲勇士
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躁躁躁日日躁 ① 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)政筴(cè)支持：金(jin)螎(róng)增量政筴配郃(hé)寬(kuān)鬆(sōng)(song)財(cái)政政筴加快落地，5000億(yì)特(te)彆(biè)國(guó)債(zhài)定曏(xiǎng)支(zhi)持國有(you)大行補(bǔ)充(chong)覈(hé)心一級(jí)資本等，係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)降低(di)銀(yín)(yin)行(xing)負(fù)債成本。新说唱2025节目组道歉行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去(qu)库存和(he)需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性(xing)（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。
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