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2025-06-28
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亚洲精品第一国产综合精品 维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥻💞🥾💝,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓🤬👙,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💝👄,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍌👝🥬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏,同时通胀尚未回归👝🤍🥝👛,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆。专家:中国三航母时代越来越近经济学家仍预(yu)计(ji)欧洲央行今年将再(zai)次降息,尽(jin)管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进(jin)行的调查显示,分析师(shi)们继续预测欧洲央行将(jiang)在9月份将存款利率(lv)下调25个(ge)基(ji)点,至1.75%。
揄拍自拍吃喝板块近期持续回调😻,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面🍒🥥🥬🥒,内需对于经济拉动的重要性显著提高👿,促消费😈、扩内需相关政策持续推出👝💗🥥,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🌽👡👄🍌,消费场景受限导致行业短期仍然承压👿🥭💋,但最悲观的时刻或已过去🍆💗🍎,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍉💗,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩱🌽👠👘。。
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