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欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-25
欧美日韩国产中文字幕理论
上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较港股(gu)散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币(bi)宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外(wai)降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松(song)推动(dong)A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的(de)召开稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降(jiang)息的节奏和力(li)度(du)。印度直升机坠毁7人遇难
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