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2025-06-27
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走(zou)出(chu)底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。北京首例！4人利用AI侵犯著作权，一审被判刑
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