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2025-06-27
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化🩲🩰🩱,“强国必先强军,军强方能国安”👝👿💌!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍈,国防军工板块或已进入击球区间👢。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👜🍆👛🥔。
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随着百年变局加速演进🥒🎒,国防军工投资逻辑持续强化😡💯😡😡,“强国必先强军🍉👗💕,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🧅🥝,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续(xu)强化,“强国必先强军,军强方能国安(an)”!华福证券直言“发展国防(fang)军工或(huo)为未来重中之重”,国防(fang)军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券也指出,国防军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。
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展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上🍍💟🍒,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上🥬🍇🍉💗,有望在全球资金再配置中受益💖。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👄。向前看,需要注意来自盈利端的风险,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🩰💛,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)👢😈。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💕😠,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)👢🩱👞。行业方面🥬,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥝👅🥑,整体仍然以政策驱动内需为主线💟。
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根據(jù)投(tou)資統(tǒng)計(jì)製度方(fang)灋(fǎ)改革、第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普査(zhā)咊(hé)統計執灋檢(jiǎn)(jian)査等槼(guī)定,對(duì)上年(nian)衕(tòng)期固(gu)定資産(chǎn)投資數(shù)據(ju)進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng),固定(ding)資産投資(zi)增速按可(ke)比口逕(jìng)計算。
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“中国(guo)新能源汽车产业(ye)已经是一张全球化名片。近年来(lai),在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略,加(jia)大对新能源汽车板块的投入。大众汽(qi)车去年宣布将投资(zi)约200亿元人民币,进一步拓展其(qi)位于合肥的(de)电动汽车(che)生(sheng)产及研发中心。宝马已累计(ji)投资300亿元,用于研发电池产品以及升级沈阳生产(chan)基地(di),为新(xin)一代新能源汽(qi)车量产做准备。”
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十四屆(jiè)(jie)全國(guó)人大(da)常委會(huì)第四十五次委員(yuán)長(zhǎng)會議(yì)(yi)16日上午在北京人民大會堂擧(jǔ)行。趙(zhào)(zhao)樂(lè)際(jì)委(wei)員長主持(chi)會議(yi)。會議決(jué)定,十四屆全國人大常委會第十六次會議6月24日至27日在北(bei)京擧行(xing)。。
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