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2025-06-26
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中东局势升级消息频传,国防(fang)军(jun)工(gong)板块关注度飙升,午后强劲(jin)走高!截至收盘,国防军(jun)工、石油石化是(shi)31个申万一级行业中唯二收涨的行业(ye),其中国防军(jun)工(gong)获主力净(jing)买近50亿元,高居全行业之首。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好💋,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股💘💞、港股指数普遍回调👅👞🥾,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥔🍒👚,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🍌,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💯🍒,为今年4月以来的最低水平🥦🍈。关税对市场情绪的冲击修复后👿🍏,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看💯👡😡,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动👞🩲🥥,部分获利盘存在止盈需求🥝。
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Blue Line Futures 首席(xi)市(shi)场(chang)策略师菲尔(er)・斯特(te)赖布尔(Phil Streible)表示:“每当地缘政治冲突升级,投资(zi)者就(jiu)会转向黄金等避(bi)险(xian)资产。” 据他称,投资(zi)者可能还(hai)会扩大投资范围,转向白银。
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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🥝🥑,给了行业很多信心🤍👅🥝🍍💝。2023年开始对外授权的交易就在快速增长💌🍑🍎🍈,但现在是跨国巨头来扫货😠💝,他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗😡🤬,为什么卖得这么贵,听业内也在传👅,就是两家相互争🤬,把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍊🍓🍄🤬,对外授权交易卖得起价,是好事🥕👝💋🥝🥑;中国的临床数据和海外临床数据结果差不多,也让大家更有信心💔💛💓。还有政策端的变化,创新药有更好的支付🍋🥒🧄🍏🎒、准入预期,这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。
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