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2025-06-28
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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大(da)法(fa)案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发美(mei)元进一步走弱。伊万下课谁将执教国足？
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