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2025-06-24
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降息方面,最新CME“美联储观察”数据显示🥑,6月维持利率不变的概率为96.9%👢,降息25个基点的概率为3.1%🥥💖,到7月维持利率不变的概率为77.9%,累计降息25个基点的概率为21.5%,累计降息50个基点的概率为0.6%。
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一(yi)、供(gong)应端:USDA6月报(bao)中,2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减,中国棉花(hua)产量预期值环(huan)比调(diao)增,但(dan)仍低于国内市场(chang)预期,印度、美国、巴基斯坦棉(mian)花产量预(yu)期(qi)值(zhi)均(jun)环比调减。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀💝🥝🍍🥒,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👡🥑🥥👅,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋👡,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🥾🩲💘,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑🍊。
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