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2025-06-26
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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为例(li)，近(jin)期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期维度(du)来看，我们依然看好(hao)低利率环境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于(yu)重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。
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