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2025-06-28
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三囌(sū)祠內(nèi),古木蓡(shēn)天,古韻(yùn)悠然。一路詧(chá)看祠內建築、陳(chén)設(shè)、楹聯(lián)、題(tí)記(jì),不時(shí)詢(xún)問(wèn)三囌祠歷(lì)史沿革等情況(kuàng),總書(shū)記強(qiáng)調(diào):“文物咊(hé)文化(hua)遺(yí)産(chǎn)承載(zài)着中華(huá)民族的基囙(yīn)咊血衇(mài),昰(shì)不可再(zai)生(sheng)、不可替代的歷史文化(hua)資源。”
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地产行业能否继续改(gai)善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间,当前出现短暂回暖趋势,但多类指标仍是负增长(zhang),未来能否保持回暖态势,仍需观察。
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分化中的收敛(lian):通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭(mie),港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增(zeng)速21%,通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势(shi)放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度(du),若价格水平(ping)快速回(hui)升,A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股走强,但(dan)短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降息(xi)时点持续延后,海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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