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久久热国产自拍
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路🍊🩱🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💓👜👞👿，价格低位运行的背景下🥔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👚🤬🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍋👘👚🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔、公路💌；补贴政策推动下🍉🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗🥔🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍊，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😈，关注存量项目进入收获期💕🍈🥭，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤍💔，小盘成长行情或将进一步加强🥔🥥，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬🍓🧄💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜🍅🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🧡🍍。行业关注自主可控🥔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👜👅👅💘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👛👗。22岁中国男子泰国豪华酒店坠楼身亡
行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的(de)北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。
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